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$百度(BIDU)$ $百度集团-SW(09888)$ 最大的问题还是AI有可能完全颠覆搜索引擎的逻辑，Google为什么抢在openAI之前推AI搜索，害怕自己的基本盘被人抄底了呗。其实这几年大厂之间各种搞信息孤岛，微信搜索早就已经成为很多人查找信息的首选，但是还是有相当大比例人习惯用百度一下。当有一天AI技术成熟到位，用户体验可以吊打传统搜索引擎的时候，百度的基本盘就真的岌岌可危。不可否认百度文心一言目前在国内还是用户体验绝对第一的大模型，但这还不够，远远不够。如果不能快速跟上海外巨头，某一天海那边开源了一个更牛逼的大模型，那百度现在用文心一言构建的优势很容易也会被颠覆。这就是为什么百度的短期业绩超预期，文心一言客观上做的也还不错，但我还是很难看好他。话说回来，我自己现在用搜索已经更习惯先看看秘塔AI，可惜秘塔似乎还不能抓取微信订阅号的内容，否则体验可能会更好。但是国内的AI工具，我还是优先用文心一言。

$英伟达(NVDA)$ 下周英伟达2025Q1财报，拍脑袋给个预测，净利润153.5亿，利润率57.5%，营收267亿

$苹果(AAPL)$ 苹果$AAPL新款 iPad Pro 今年的出货量预计仅为 450 万至 500 万台，仅占去年 iPad 整体出货量 5,400 万台的一小部分

$AMC院线(AMC)$ 觉这个套路很深，操作的时机和方式很影响效果，很容易被洗被套。特别是权，容易归蛋。但目前可以空的票归0了，还有两天，看明天这个怎么演[抄底] 如果盘前到6+的话……

$游戏驿站(GME)$ 等到这股回归常态的低点以后，我再来告诉你这次为什么和2021年那次的表现极为不一样,为什么时间和幅度已经到头尾声的秘密原因，暂时我先不透露。

$苹果(AAPL)$ 苹果如果定义为有护城河的消费公司，那这样的估值和高利润率是不可能长期保持的，只有创新不断的高科技公司才能保持足够宽的护城河，苹果乔布斯之后就没有推出成功新品（iPad也是乔布斯之前的规划），如果不是美打压华为，苹果颓势早现。巴菲特减持已经迟了。两年前减持还可以在微软等AI公司下点注，现在只有持现金等待机会。我估计巴菲特有意再增持富国银行，不过富国银行貌似不买账，自己大幅回购了。苹果作为没有增长的消费类公司，即使还有较宽护城河，也是不配得到目前估值的。

$美团-W(03690)$ 美团从底部快翻倍了，我是从80~60多都在买，赚了80%。看了下今年1月11日还在和一个网友争执是否应该拿伊利买美团,伊利也是个好公司我一直推荐我老婆买，她受不了这么大的波动，让她收收股息+博个牛市也能赚钱。当然还是美团更有诱惑，目前持仓市值40w

$PDD Holdings Inc(PDD)$ 「拼多多旗下跨境电商平台Temu在美国市场的销售额预计占其总销量的不到三分之一。面对美国市场的销售挑战，Temu计划调整其战略方向，重点转向吸引和获取欧洲用户。」这个是意料之中，3个月前就预测到了，显而易见的选择。优秀的企业和管理层总会找到克服困难，继续成长的方法。看好TEMU今年600亿美金的GMV能够达成。

$哔哩哔哩(BILI)$ $哔哩哔哩-W(09626)$ kweb已经大幅越过年线，这个相对年线来说，就算补涨一下也不止14刀，现价更是太便宜

$英伟达(NVDA)$ 作为全球最大的GPU芯片供应商，英伟达在AI热潮中成为赚钱的代名词。自2022年底ChatGPT发布以来，英伟达股价和市值持续飙升，成为AI热潮中的焦点。2023年，英伟达累计涨幅近240%，是AI潮流中的最大赢家之一。